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预制菜深度报告谁能吃到这盘万亿级的硬菜 [复制链接]

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预制菜是餐饮业“元宇宙”级别的话题,也是疫情为餐饮业打开的一个小宇宙。

目前,八大菜系都被预制了,全中国31个省市以及港、澳、台有特色的大菜可能都正走在预制或正被预制的路上。

也许,就像“预制”成就了西式快餐连锁巨无霸麦肯系一样,预制菜可能是中餐连锁化的解决方案,可能是下一个可以媲美火锅的万亿赛道。

预制菜究竟是怎么火起来的?究竟谁能吃到这盘大菜?

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这个春节预制菜火了

“八大菜系”都被预制了从普通消费者的体感来讲,对预制菜的感知是从春节年菜开始的,疫情的原因,很多人不得不选择了就地过年,回到家乡,在煎炒烹炸中感受年味,品尝家乡的味道,成了一种奢望。

但有了预制菜,佛跳墙、梅菜扣肉、扣碗等山南海北的大菜今年并没有缺席,让就地过年的人们也能享受家乡和他乡的味道。当然,还原度是另一个话题。大家去淘宝上搜索一下就会发现,八大菜系川、湘、徽鲁、苏、浙、闽、粤全都有了,连鲁菜著名的九转大肠都能找到预制菜。这还不算完,全国各地的特色菜可能都正在被拆解、打包成预制菜走上你我的餐桌。比如锅圈大有快手菜,把北京菜的羊蝎子、海南的椰子鸡、福建的佛跳墙、港式的花胶鸡、东北的酸菜白肉、川渝的酸菜鱼等等都给预制了,39到79元就能5分钟在家吃大餐。份量够2~3个人吃,加入配菜可以吃两顿。各大平台预制菜数据一片飘红据天猫新生活研究所的数据,仅年1月6日~10日年货节期间,淘宝上的预制菜销量,同比增长超%。天猫公布的十大新年货数据也显示,预制菜销量同比增长了16倍,在“十大新年货”中排名第一。

京东大数据显示,从1月20日以来,1~2人小包装半成品菜成交额同比增长了3.5倍。美团买菜预制菜项目负责人表示,年预制菜增速较年增长了4倍。盒马去年12月的调研数据也显示,受访者对“预制年菜”的接受程度不断提升,82%的受访者对“年菜套餐”有一定认知,65%的用户有尝试购买的意愿。

02预制菜有望是下一个万亿品类

预制菜,下一个媲美火锅的大品类?预制菜是近5年食品餐饮行业发展最快的子行业之一。预制菜为什么这么火?它的空间有多大?各大机构都给出了非常可观的预估。

艾媒咨询给的数据是,年我国预制菜市场规模亿元,两年后将超过亿元。山西证券的数据是,未来3-5年预制菜行业有望成为万亿餐饮市场。渤海证劵给得更乐观:预制菜未来有望上3万亿规模。我们就拿“万亿”来看,也是个非常惊人的数字。餐饮行业收入年亿元,不到5万亿。在众多餐饮品类中,唯一接近万亿大盘的是火锅。火锅的标准化程度最高,客单价也比较好,在餐饮行业中以约5%的门店数量创造了约20%的营业额,是餐饮品类中的“吸金之王”。我们类比手机、电影、游戏、网络小说,这4大热门产业在年的总盘子加起来也只有多亿。所以万亿是个非常大的蛋糕。

从预制菜企业数量来看,年预制菜相关企业注册量为家,年首次突破家,年预制菜企业新注册量达到10年之最,全年1.33万家。截至年年底,预制菜企业在业存续总量8.97万家。03

预制菜赛道的玩家们

能做食品供应链的企业,往前迈半步就能干预制菜,所以预制菜入场选手中,这类企业非常多。重点讲两类:

1、专业级选手味知香味知香被大家熟悉是去年它上市了。很多人以为它是一家新公司,其实它干这行已经14年了。味知香成立于年奥运年,年~年的营业收入分别为4.7亿、5.4亿、6.2亿,盘子并不大;3年净利率分别为15%、16%、20%,多万到1个亿,利润非常可观。味知香也不是我们熟悉的“一夜爆红”,但又“爆红一夜”的新消费品牌、网红品牌,它走的是看起来很土、很LOW的经销模式,面对的是菜市场,农贸市场业主、加盟店和冷冻食品批发公司,3个渠道的销额占比分别是20%、50%、30%。可见味知香业绩增长主要依靠加盟店,年~年,味知香加盟店贡献营收分别为1.5亿、2.6亿和3.2亿。看了味知香的数据,更让人相信太阳底下无新事,商业赛道没有神话,有的只是日积月累、专注深耕。味知香年才开始布局线上业务,天猫旗舰店销量可观,约-万,占比4%左右。和河南的千味央厨相比,味知香是直接toC的,能更快打开线上直销toC的机会。年4月27日,味知香登陆A股,发行价是28.53元,多次涨停,我查了它现在的股价,2月18号是67.01元,翻了一番还多。2、河南预制菜企业这次会是在河南家门口,就重点看看从河南走出来的企业。锅圈系:有1万家门店的锅圈食汇,火锅烧烤食材是它的第一曲线,借助强大的供应链优势,预制菜,准确说是5分钟在家吃饭的解决方案,很可能是锅圈的第二曲线。思念系:脱胎于思念成长起来的上市公司千味央厨也是一家,主要给肯德基、华莱士、九毛九、真功夫等餐饮企业提供预制品,年9月6日登陆A股市场。思念还开出了“爱烧饭”三餐生活超市开业,预制菜、懒人菜、快捷菜是其主打品。双汇系:猪肉大王双汇推出了“双汇快厨”、“双汇尚菜馆”,并和湖南的新聪厨合作,发力预制菜市场。不得不说,肉类企业做预制菜是有先发优势的,中国是一个一年吃掉7亿头猪的国家,人均半扇猪。双汇的年屠宰量在万-万头,有规模优势,有渠道网络,发力预制菜非常容易。同样是肉类巨头的新希望凭借“小酥肉”在预制菜大火,山东的龙大也杀入了预制菜,它一年的屠宰量在0万头。河南的另一个龙头企业三全曾推出过“一碗饭系列”,目前在预制菜上的动作不明显。每家企业重心不一样,路径选择也不同。发散一点,说到河南,自古都说“得中原者得天下”,河南是天下之中,在餐饮连锁跑出了蜜雪冰城、锅圈这样的万店级企业,在食品零售赛道有三全、思念这样的巨头,河南为什么出巨头?一位投资人的观点是,河南的成本结构是最接近中国人平均值的,居中的成本结构能覆盖的公约数也是最大的。反观高线城市,做东西的成本均值也是高的,拿比较高的成本结构想去做铺天盖地的“自来水生意”就比较难。

盒马、大润发、永辉、美团买菜、叮咚买菜都进场了,平台有数据、有算法,他们的选择是一种风向标。盒马在预制菜上发力非常早,目前有个SKU。可能很多人都买过它家的漏奶华八宝饭,盒马在预制菜上是非常值得

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